¿Quiere batir al mercado? Replica estas carteras

Como ya sabrá, en InvestingPro dispone de varias carteras de inversión enfocadas en diferentes mercados y con buenos rendimientos anualizados que baten a sus respectivos mercados de referencia:

• Mercado español: 14,4% a 10 años
• Lo mejor de Warren Buffett: 15,2% a 12 años
• Acciones value españolas: 12,8% a 10 años
• SP500: 21,9% a 12 años
• Dow Jones: 18% a 12 años
• Tecnológicas: 28,9% a 12 años
• Acciones midcaps de EE.UU: 16,7% a 12 años

Son carteras en las que cada mes se realizan cambios, es decir, entran y salen varias acciones. A la hora de invertir siguiendo la filosofía de gestión activa(busca batir al mercado y no replicarlo para obtener sus mismos rendimientos), utilizar las carteras de Investing.com son una buena opción. Rápido y sencillo.

Hoy me ha parecido interesante coger tres acciones de esas carteras, aquellas que no sean las típicas que se hablan en todos los medios, y que además estén baratas cotizando con diferencia por debajo de su fair value o valor por fundamentales. Los modelos de Investing.com y sus parámetros estiman que estas acciones son interesantes tener en cartera con vista al medio y largo plazo.

No se trata de recomendación de compra, sino análisis, datos e información con la que cada persona luego puede decidir hacer lo que estime más conveniente.

Jefferies Financial Group (NYSE:JEF)

 

Es una empresa estadounidense de servicios financieros fundada en 1979, con sede en Nueva York. Forma parte de la lista Fortune 1000. Proporciona servicios de asesoramiento, negociación y gestión de activos y patrimonio.

El 29 de agosto reparte un dividendo de 0,40 dólares por acción y para recibirlo hay que tener acciones antes del 18 de agosto. Ofrece una rentabilidad por dividendo del 2,93%. Lleva 16 años consecutivos repartiendo dividendos. La firma también ejecutó 58 millones de dólares en recompras de acciones.

Los resultados del segundo trimestre fueron mixtos. El banco de inversión reportó 1.630 millones de dólares en ingresos netos, superando las previsiones del mercado, pero el beneficio por acción quedó ligeramente por debajo de lo esperado, en 0,40 dólares frente a las expectativas de 0,42 dólares. El 24 de septiembre presenta sus cuentas del trimestre.

La compañía manifestó que la actividad trimestral de asesoría en banca de inversión fue particularmente fuerte y que dada la fortaleza de la cartera actual, los niveles generales de actividad y las oportunidades estratégicas, es cada vez más optimista sobre la segunda mitad de 2025.

Su fair value se sitúa en 62,92 dólares en la apertura del martes, lo que significa que las acciones cotizan un 15% por debajo, estando baratas.

Pool Corporation (NASDAQGS:POOL)

Es el mayor distribuidor mundial de suministros, equipos y maquinaria para piscinas. La empresa está constituida en Delaware y tiene su sede en Covington, Luisiana. Atiende a aproximadamente 125.000 clientes y opera 439 centros de ventas en Norteamérica, Europa y Australia. La empresa obtiene más de la mitad de sus ingresos de los mercados de California, Texas, Florida y Arizona y se ha beneficiado del cambio demográfico hacia climas más cálidos. Fue fundada en 1980 con el nombre de South Central Pool Supply.

Reparte un dividendo trimestral en efectivo de 1,25 dólares por acción, un aumento del 4% con respecto al dividendo trimestral anterior de 1,20 dólares por acción. Los ha aumentado durante 14 años consecutivos. Presenta una rentabilidad por dividendo del 1,72%. Desde noviembre de 2021 que era del 0,65% no ha hecho más que subir, estando ahora en máximos de más de 10 años.

El 17 de julio conoceremos sus cuentas trimestrales.

La compañía comenta que con una creciente variedad de productos innovadores y un sólido ecosistema digital que eleva la experiencia del cliente, están conectando a los clientes con los productos como nunca antes y de cara al futuro, cree que estos esfuerzos se traducirán en rendimientos significativos para sus accionistas.

Sus acciones están baratas, cotizando al abrir el martes un 14,6% por debajo de su valor razonable atendiendo a sus fundamentales que se situaría en 334,05 dólares.

El consenso del mercado le otorga un precio objetivo promedio en 321,99 dólares.

Grupo Catalana de Occidente (BME:GCO)

Es un grupo asegurador que opera en el negocio español a través de la marca Occident, y en el seguro de crédito mundial a través de Atradius y Crédito y Caución. También desarrolla su actividad en el negocio funerario a través de Mémora. Se fundó el 18 de julio de 1864 en Barcelona.

El 9 de julio repartirá entre sus accionistas 0,1677 euros por acción y para ello es necesario tener acciones antes del 7 de julio. Ofrece una rentabilidad por dividendo del 2%.

Registró una facturación total de 1.955,7 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado consolidado alcanzó los 194,6 millones de euros, un 9,1% más que el año anterior, mientras que el resultado atribuido creció un 9% hasta los 175,4 millones de euros.

Su salud financiera es óptima, obteniendo una puntuación de 3 sobre 5 que es la máxima calificación.

El negocio de la compañía sigue estando bien diversificado, con Occident (seguros tradicionales) representando el 55,8% de la facturación, Atradius (seguros de crédito) representando el 40,3% y Mémora (servicios funerarios) contribuyendo con el 3,9%. Además mantiene una cartera diversificada en varias líneas de seguros, lo que proporciona resiliencia frente a los desafíos específicos del sector. Su presencia global se extiende por 50 países con 1.200 oficinas, aunque España sigue siendo su mercado principal, con un 64,9% de las operaciones.

Las acciones están infravaloradas, ya que se mueven al inicio del martes un 28,8% por debajo de su precio por fundamentales que estaría en 63,42 euros.

Ismael De La Cruz/Investing.com

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