Las acciones estadounidenses cerraron con fuertes caídas el viernes, retrocediendo el SP500 y el Nasdaq frente a sus máximos históricos, ya que la subida de los precios de la energía avivó los temores de inflación, lo que también provocó un fuerte repunte del rendimiento de los bonos del Tesoro.
A pesar de la ola de ventas, el rendimiento semanal de los principales índices fue en general moderado, registrando el SP500 una ganancia de apenas el 0,1%, mientras que el Nasdaq Composite y el Dow Jones de Industriales cayeron un 0,1% y un 0,2%, respectivamente.
Esta semana debería ser bastante tranquila en cuanto a informes económicos. La mayor parte de la atención se centrará en las actas de la reunión del FOMC de abril de la Reserva Federal, la última reunión bajo el liderazgo de Jerome Powell.
Las probabilidades de que la Fed suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en diciembre se acercan al 50%, frente al 15% de hace una semana, según el Barómetro de Seguimiento de los Tipos de la Fed de Investing.com.
Por otra parte, en cuanto a resultados empresariales, los de Nvidia serán la noticia clave de la semana, ya que la temporada de presentación de resultados llega a su fin. La semana que viene también traerá novedades sobre el sector minorista, ya que Walmart, Home Depot, Lowe’s, Target y TJX publicarán sus resultados trimestrales.
Independientemente del rumbo que tome el mercado, a continuación destaco unas acciones que probablemente despertarán una gran demanda y otras que podrían sufrir nuevas caídas. Recuerde, sin embargo, que mi horizonte temporal se limita a esta semana, del lunes 18 de mayo al viernes 22 de mayo.
Acciones a comprar: Nvidia
Nvidia se perfila como la acción definitiva a comprar esta semana, ya que va a presentar los resultados de lo que se prevé que será un trimestre espectacular, acompañado de un aumento importante de las previsiones futuras. Se espera que el gigante de la IA supere las expectativas por partida doble, superando las estimaciones de consenso tanto en ingresos como en beneficio por acción, impulsado por la creciente demanda de infraestructura de IA.
Los resultados del primer trimestre fiscal se darán a conocer tras el cierre del mercado el miércoles a las 22:30 horas (CET). Está prevista una teleconferencia con el director ejecutivo, Jensen Huang, a las 23:00 horas (CET). La variación prevista para las acciones de NVDA en el mercado de opciones tras la publicación de resultados es de aproximadamente un +/-8% al alza o a la baja.
El consenso apunta a unos beneficios de 1,75 dólares por acción, lo que supone un aumento interanual del 116%. Se prevé que los ingresos se disparen un 79% hasta alcanzar los 78.800 millones de dólares, en un contexto de elevada demanda por parte de los centros de datos de IA.
La confianza de los analistas ha sido notablemente positiva de cara a la publicación de los resultados. Según los datos de InvestingPro, 34 de las últimas 35 revisiones de los analistas se realizaron al alza, lo que pone de relieve la confianza en la continua expansión de la empresa.
Es probable que Huang destaque cómo los hiperescaladores y las empresas están aumentando el gasto en infraestructura de IA, lo que refuerza la opinión de que el desarrollo de la IA se encuentra aún en sus primeras etapas a pesar de su ya extraordinario crecimiento.
Fuente: Investing.com
Las acciones de NVDA cerraron el viernes en torno a los 225 dólares, retrocediendo tras una fuerte racha, pero con margen para repuntar ante catalizadores positivos: en todos los horizontes temporales, desde intradía hasta mensual, las medias móviles y los indicadores señalan una Compra fuerte.
Dado que la acción refleja altas expectativas pero sigue recompensando las sorpresas positivas, Nvidia ofrece un impulso atractivo de cara al informe y más allá para los inversores que buscan exposición al impulso secular de la IA.
Configuración de la operación:
- Entrada: ~225,00 dólares
- Objetivo de salida: 242,00 dólares (ganancia del +7,5%)
- Orden de minimización de pérdidas: 213,00 dólares (riesgo del -5,3%)
Acciones a vender: Home Depot
Por el contrario, Home Depot es la acción a vender. La cadena de bricolaje publicará sus resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado el martes, y la configuración apunta a unos resultados decepcionantes y a unas perspectivas cautelosas que podrían lastrar las acciones.
Los analistas se han vuelto cada vez más pesimistas con respecto a HD antes de la publicación, y las 22 últimas revisiones se han realizado a la baja. El mercado de opciones está descontando una posible oscilación de +/-4,2% para las acciones tras la publicación de resultados.
Wall Street prevé que el gigante minorista con sede en Atlanta, Georgia, registre un beneficio por acción de 3,41 dólares, lo que supone una caída interanual del 1,1%, ya que persisten los factores adversos para los márgenes debido al aumento de los costes y a la actividad promocional. Se prevé que los ingresos aumenten ligeramente un 4,3%, hasta los 41.600 millones de dólares.
El debilitamiento del gasto de los consumidores, especialmente en proyectos de renovación de alto coste, está ejerciendo presión sobre los resultados en un contexto de inflación persistente, subida de los precios de la gasolina y tipos hipotecarios elevados que limitan el gasto discrecional.
La dirección ya ha señalado un debilitamiento de la demanda subyacente, y cualquier reiteración o ligero ajuste a la baja de las previsiones para todo el año pondría de relieve las continuas presiones cíclicas en los sectores de la vivienda y el bricolaje.
Fuente: Investing.com
Cotizando en su mínimo de 52 semanas, a 297,51 dólares, las acciones se sitúan más de un 10% por debajo de su media móvil de 20 días y casi un 30% por debajo del máximo del año pasado. El RSI, en 32,72, roza el territorio de sobreventa, pero hay pocos indicios de capitulación o reversión, y todos los indicadores principales (Ichimoku, ADX, MFI) confirman una fuerte tendencia bajista.
Dado que las acciones ya se encuentran bajo presión en lo que va de año debido a los retos macroeconómicos, unos resultados por debajo de lo esperado o un tono moderado podrían provocar nuevas caídas a corto plazo, ya que los inversores se alejan de los valores minoristas discrecionales ante el cansancio de los consumidores.
Configuración de la operación:
- Entrada: ~297,50 dólares
- Objetivo de salida: 275,00 dólares (ganancia del +7,5%)
- Orden de minimización de pérdidas: 312,00 dólares (riesgo -4,9%)
Jesse Cohen/Investing.com
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